PKO coraz bliżej przejęcia Nordei

Akwizycje s ważną pozycją w strategii rozwoju PKO BP. Dlatego też apetyt na przejęcia mniejszych banków, nie maleje. Po przegranej w walce o BZ WBK, który ostatecznie trafił do grupy Santander, bank nie rezygnuje z wchłaniania w swoje struktury mniejszych podmiotów. Finalizacja umowy podpisanej z grupą Nordea jest prawie na finiszu. Oczekuje jeszcze na decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz Komisji Nadzoru Finansowego.

Transakcja przejęcia podmiotów z grupy Nordea ma kosztować PKO BP ok 2,8 mln zł. Zgodnie z zapisem, zawartej w czerwcu umowy, akcje Nordea Bank Polska wyceniono na 2,6 mld zł. Akcje pozostałych podmiotów: Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz Nordea Finance, zostały wycenione odpowiednio na 180 mln zł i 8 mln zł. Ceny ustalone dla spółek: bankowej i ubezpieczeniowej mogą ulec zmianie, co będzie uzależnione od osiągniętych przez nie wyników finansowych. Jedynie w przypadku Nordea Finance ustalona cena nie ulegnie zmianie.


Korzyści wynikające z przejęcia

Prezes PKO BP wskazuje na korzyści, jakie wypływają z połączenia ze spółkami grupy Nordea Polska. Przede wszystkim oferty banków doskonale uzupełnią się, a przejęcie zamożnych klientów(w liczbie ponad 600 tys.) i klientów korporacyjnych umocni jeszcze bardziej markę PKO. Grupie zależy bowiem na poszukiwaniu możliwości rozwoju zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.  

Planowane zyski
Po otrzymaniu zgody od instytucji nadzorujących rynek, na przejęcie podmiotów grupy Nordea, PKO BP zyska na wielu płaszczyznach swojej działalności. Przede wszystkim powiększy sieć dystrybucyjną oraz pozyska nowych klientów. Z szacunków banku wynika, że zysk netto z nabytych aktywów Nordei w 2013 wyniesie 236 mln zł, a w przyszłym roku wzrośnie do 255 mln zł. Osiągnięcie takiego wyniku sprawi, że o 3 punkty procentowe zwiększy się udział PKO w aktywach całego sektora bankowego. Z prezentowanych danych wynika, że przez trzy lata realizowania strategii, bank zwiększył aktywa o ok. 40 mld zł. Władze banku spodziewają się podobnego wyniku po przejęciu spółek Nordei.  

Klienci i placówki
Dotychczas klienci PKO BP mogli korzystać z ok. 1,2 tys. oddziałów, ok. 1,2 tys. agencji oraz największej sieci ok. 2,8 tys. bankomatów. Spółki Nordea: bankowa i ubezpieczeniowa wniosą w posagu ok. 200 placówek, co pozytywnie wpłynie na usprawnienie dostępu do coraz bogatszej oferty PKO BP. Będzie to z pewnością sprzyjało poprawie obsługi klienta oraz jakości oferowanych produktów finansowych. Z szacunków PKO BP wynika, że dzięki przejętym placówkom uda się zwiększyć sieć sprzedaży o 25 proc. Również zwiększy się baza obecnych 7,5 mln klientów detalicznych PKO BP. Przewiduje się ich wzrost na poziomie jednej czwartej obecnej liczby. Przybędzie też 600 tys. zamożnych klientów Nordea Banku, którzy dołączą do obecnych już w PKO BP- 330 tys.

Kredyty hipoteczne
PKO BP przejmuje portfel kredytów, który stanowią głównie kredyty hipoteczne denominowane w walutach obcych.  Zgodnie z ustaleniami umowy, będą one przez 7 lat finansowane przez bank matkę Nordea Bank AG. Ban ten obowiązał się też do pokrywania przez 4 lata 50 proc. kosztu ryzyka z tytułu strat na portfelu tych kredytów.  

Finalizacja umowy

Z prezentowanych przez bank informacji wynika, że do fuzji prawnej powinno dojść do 7 miesięcy po zakończeniu transakcji. Zmiana marki ma mieć miejsce w okresie do pół roku od rozliczenia transakcji. Jak podaje bank- „PKO Bank Polski sfinansuje transakcję z posiadanych kapitałów własnych oraz zatrzymanych zysków, przy zachowaniu stabilnej polityki wypłaty dywidendy.” Na tej transakcji jednak bank nie poprzestanie, snuje już plany dalszych procesów wchłaniania mniejszych podmiotów. W ostatnim czasie wyraził zainteresowanie nabyciem akcji Banku Pocztowego.